Спектакль был основан на феллиниевском образе оркестра, который покинут своим именитым дирижером. Составленный из документальных текстов, собранных с помощью интервью у работников театра, спектакль критически подходил к теме ностальгии по советскому прошлому, вступая в диалог с магистральной темой этого театра. Действие разворачивалось внутри зрительного зала, тем временем как сцена была своеобразным музеем руинированных декораций легендарного театрального художника Давида Боровского.